融正配资平台 光伏新增装机“三连降”，风电却开始触底反弹

　　9月26日，国家能源局发布的1-8月份全国电力工业统计数据显示，今年前八个月，国内新增光伏装机230.61 GW，同比增长65%。

　　其中，8月全国新增光伏装机仅7.36 GW，同比下滑55.3%，环比下滑33.3%。

　　这已经是国内新增光伏装机连续三个月环比下滑。自从136号文中5月31日的节点过后，国内光伏市场需求持续走弱。此前，在“抢装潮”催化作用下，5月光伏新增装机量暴涨至92.92 GW，达到历史新高，同比增长388%，环比增长105.5%。

　　随后，6-7月新增装机数据分别降至14.36 GW、11.04 GW，分别环比下滑84.5%、23.1%。

　　一业内人士对界面新闻称，9-10月光伏新增装机可能还会出现下滑，年末传统的“抢装潮”也会出现，但具体要看各省的年底机制电量情况。整体看，今年的装机量很难再达到去年的水平了。

　　去年，中国光伏新增装机狂飙至277 GW，创下历史最高记录。今年1-8月，新增装机规模约达去年的83%。

　　截至2025年8月底，全国太阳能发电累计装机容量11.17亿千瓦，同比增长48.5%；风电累计装机容量5.8亿千瓦，同比增长22.1%。

　　1-8月光伏、风电各月新增装机情况制图：马悦然

　　相对光伏而言，风电装机总量同比增速略缓，但8月开始出现触底反弹。

　　今年1-5月，风电新增装机量46.28 GW，5月单月达到26.32 GW。6月，该数据降至5.11 GW，环比下滑80.6%。7月，风电新增装机进一步下滑至2.28 GW，同比下滑44%，环比下滑55%。

　　8月，在光伏新增装机不断下滑的背景下，风电新增装机稍回升至4.17 GW，同比上升13%，环比上涨83%。

　　今年2月，国家发改委、能源局联合印发“136号文”，首次在国家层面明确新能源全电量无差别参与电力市场交易，并提出在市场外建立新能源可持续发展价格结算机制，要求各地在2025年底前出台并实施具体方案。

　　新的电价结算机制提出后，新能源项目的收益面临较大不确定性，从山东此前的竞价结果来看，光伏价格低于风电，使得光伏项目的竞争力大大下滑。

　　彼时，山东省太阳能行业协会常务副会长兼秘书长张晓斌就对界面新闻表示，如果按0.225元/kWh的结果执行，部分光伏项目可能要面临赔钱干的境地。这也是目前国家要大力发展风电的信号。

　　近日，伍德麦肯兹最新发布的《全球风电市场展望更新：2025年第三季度》报告预计，未来十年，全球风电市场有望迎来前所未有的增长，实现多个重要里程碑。其中，未来五年内，全球年均新增风电装机容量将超过170 GW，到2028年后将进一步提速，并在2034年达到峰值200 GW。

　　该报告进一步指出，全球风电市场的增长，很大程度上得益于中国陆上风电装机容量的大幅提升，预计到2031年，中国以外地区的累计风电装机容量将达到1太瓦。

　　9月24日，国家主席习近平在联合国气候变化峰会发表视频致辞，宣布中国新一轮国家自主贡献。

　　其中提及，到2035年，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%，力争做得更好。非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。

　　彭博新能源财经分析表示，鉴于中国的发展轨迹，7%-10%的减排目标易于实现。根据彭博新能源财经的经济转型情景，即使不再出台新的政策支持，仅靠市场驱动的清洁技术部署，中国未来十年碳排放量也将下降37%，远超新目标。

　　该机构认为，最新目标延续了“保守承诺、提前完成”的模式。例如，中国此前在国家自主贡献(NDC)中提出，到2030年安装12亿千瓦风电和光伏装机容量的目标，已在2024年提前六年完成。

　　新目标中将2035年的风光装机容量从2020年水平扩大六倍，达到36亿千瓦。彭博新能源财经预计，这一里程碑将在2030年前后实现，远早于官方期限。

　　截至今年8月底，风光累计装机为17亿千瓦，距离上述36亿千瓦的目标，还有19亿千瓦的增长空间。

　　9月26日，风电板块持续走强，个股中，嘉泽新能(601619.SH)、明阳智能(601615.SH)涨停，日月股份(603218.SH)上涨8.43%，天顺风能(002531.SZ)、泰胜风能(300129.SZ)等股涨超4%。

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